Excel Reporting, Planning & Automation pour Sage Intacct

La fonctionnalité de reporting améliorée est l'un des principaux attraits pour ceux qui cherchent à remplacer leur ancien système ERP. En tant qu'utilisateur de Sage Intacct, vous avez accès à des rapports financiers prédéfinis dans l'interface utilisateur pour visualiser des chiffres actualisés afin d'éclairer votre prise de décision. Ces modèles de rapports peuvent être utiles, mais tous ceux qui travaillent dans le monde de la finance savent que nous aimons tous visualiser nos rapports d'une manière unique, car il n'y a pas deux entreprises identiques !

C'est là que réside le dilemme : soit vous devez apprendre à construire et à modifier vos rapports financiers Intacct pour répondre à vos besoins exacts, soit vous devez payer un consultant pour les développer pour vous, ce qui vous met dans une position où vous devez sacrifier votre temps ou votre argent (ou les deux). Ces choix conduisent souvent les utilisateurs de Sage à éviter les deux options et à opter pour l'exportation de leurs données vers Excel, où ils peuvent facilement apporter les modifications souhaitées.

Excel est un excellent programme largement utilisé en raison de sa nature conviviale et de sa présence dans pratiquement toutes les entreprises et organisations du monde entier. Avec Velixo, notre complément Excel, vous pouvez améliorer considérablement votre expérience et vos capacités de reporting Excel grâce à une connectivité en temps réel entre vos classeurs et les données Intacct. Jetons un coup d'œil à quelques raisons pour lesquelles Velixo devrait être l'outil de référence pour vous !

Toutes les fonctionnalités que vous connaissez et appréciez dans Excel, avec en plus l'avantage de disposer de données Sage Intacct en temps réel !

Sauter l'exportation manuelle

Bien que votre entreprise ou organisation puisse proposer et fournir des solutions de reporting complexes (et coûteuses), nous oublions parfois qu'il y a une courbe d'apprentissage pour chaque nouveau progiciel. Comme tout le monde sait utiliser Excel, le personnel comptable a tendance à choisir par défaut l'option "exporter vers Excel". Après l'exportation, vous pouvez facilement manipuler vos données, ajouter le formatage souhaité et générer rapidement des rapports professionnels.

Velixo améliore considérablement votre expérience Excel/ERP en vous épargnant l'exportation. Au lieu de cela, interrogez vos données Sage Intacct directement à partir de votre classeur Excel grâce aux nombreuses fonctions Velixo ajoute à Excel et regardez vos données se déverser dans votre feuille ! Mieux encore, vous pouvez actualiser votre feuille à tout moment pour obtenir les données les plus récentes de Sage Intacct. Ceci est particulièrement crucial à la fin du mois lorsque vous effectuez de nombreuses entrées d'ajustement et que vous avez besoin de voir les mises à jour immédiatement.

Lorsque vous créez vos rapports, vous pouvez spécifier les branches ou les entreprises pour lesquelles vous souhaitez extraire des données directement dans vos formules. Vous pouvez également utiliser une référence fixe dans vos formules à un menu déroulant de validation des données avec des sélections pour des branches individuelles, des entreprises ou une vue consolidée. Lorsque vous passez à une branche ou à une société différente, ou à un rapport consolidé complet, votre feuille de calcul est automatiquement mise à jour.

Les clients de Velixo signalent une augmentation de 300 % de l'efficacité des rapports !

Approche simplifiée

Le principal attrait de Velixo est sa simplicité. L'installation prend environ trente secondes, après quoi toute personne connaissant Excel peut commencer à créer des rapports précis et professionnels en toute simplicité. Exploitez les mêmes formules, fonctions et capacités de formatage avancées que vous connaissez et appréciez, avec l'avantage supplémentaire de disposer de données en direct. Regardez notre brève vidéo de présentation ci-dessous pour voir Velixo en action !

Exploiter les fonctionnalités natives de Microsoft 365

Excel n'est qu'un élément de l'ensemble de la suite Microsoft 365 (anciennement connue sous le nom d'Office 365), qui est largement utilisée dans le monde entier par d'innombrables entreprises et organisations. Alors que les utilisateurs de Velixo n'ont besoin que d'Excel pour construire de puissants packages de reporting, les rapports de Sage Intacct peuvent être considérablement améliorés de diverses manières en utilisant d'autres services Microsoft.

Nous remarquons une tendance à utiliser les canaux Microsoft Teams pour gérer le travail, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour gérer les rapports ? En créant un canal Teams et en y associant un dossier SharePoint, vous disposerez d'un référentiel central pour tous les fichiers dont vous avez besoin, ainsi que pour les messages de chat et les enregistrements de réunions relatifs à vos rapports. Une fois le canal opérationnel, Microsoft 365 facilite la création et la gestion des tâches au sein de Teams grâce à Microsoft Planner. Créez des tâches, indiquez des dates d'échéance, puis assignez ces tâches aux membres de l'équipe, qui pourront alors filtrer leur vue pour ne voir que les missions qui relèvent de leur responsabilité.

Une fois que vos dossiers de rapports financiers et de projets sont créés et mis à jour, il est habituel de partager ces rapports avec les superviseurs ou les parties prenantes essentielles. Vous devez mettre à jour un document volumineux avec de nouveaux chiffres ou préparer un 10-K ? Ou peut-être êtes-vous chargé de présenter chaque mois des données financières actualisées aux cadres supérieurs ou aux membres du conseil d'administration ? Il est facile de prendre vos données dans Excel et de les "coller sous forme de lien" dans Word et PowerPoint. L'avantage est que les modifications apportées à votre feuille de calcul seront automatiquement actualisées dans Word et PowerPoint. Épargnez-vous le processus manuel de copier-coller chaque fois que vous le pouvez !

Effectuer facilement des attributions complexes et automatiser la saisie manuelle des données

Si vous effectuez des répartitions complexes pour votre entreprise ou votre organisation, il est fort probable qu'elles se fassent dans une feuille de calcul déconnectée qui est sujette à des erreurs en raison de la limitation des données statiques exportées. Dans le cas contraire, vous pourriez utiliser le module Allocations dynamiques proposé par Sage Intacct.

Avec Velixo, vous pouvez facilement extraire les données nécessaires (telles que les frais généraux et les recettes brutes par site) et utiliser des calculs Excel pour déterminer l'allocation appropriée en fonction de la dimension requise. Tout cela sans avoir à exporter manuellement les données de Sage Intacct !

En prime, Velixo transforme vos classeurs Excel en vous permettant de transférer des données d'Excel directement dans Sage Intacct. Avec les capacités de récupération de Velixo, vous pouvez pousser les données (telles que les transactions de journal) de vos feuilles de calcul en un seul clic. Cela signifie que l'entrée d'allocation que vous avez dans votre feuille de calcul sera en mesure d'être importée et comptabilisée dans votre GL sans jamais avoir besoin de quitter Excel !

Les clients de Velixo le signalent fonctionnalité leur permet à elle seule d'augmenter leur efficacité de 250 % !

Velixo ajoute des fonctionnalités à Excel, notamment la possibilité d'envoyer des données à Sage Intacct lorsque vous cliquez sur "Perform Writeback".

Collaborer pour établir un budget sûr (et peu coûteux)

Nous savons que le processus budgétaire peut être stressant et prendre beaucoup de temps. Pour gérer ce processus et toutes les données qui l'accompagnent, certains se tournent vers des solutions coûteuses qui peuvent paraître intéressantes mais qui n'apportent que peu de valeur ajoutée. Heureusement, l'élaboration d'un budget précis avec votre équipe ne doit pas nécessairement être douloureuse ou coûteuse. Vous pouvez raccourcir la saison budgétaire et produire de meilleurs résultats en utilisant les fonctions Velixo pour extraire des informations à jour de Sage Intacct, ainsi que les fonctionnalités natives d'Excel et d'Office 365 pour collaborer avec votre équipe.

Velixo peut enrichir vos feuilles de calcul en y intégrant les données historiques de Sage Intacct, telles que l'historique des ventes, les chiffres de la paie et les prévisions de projets, qui serviront à l'élaboration de votre budget. Vous pouvez actualiser votre feuille de calcul à tout moment pour obtenir les données les plus récentes, ce qui est une fonction précieuse car nous savons tous que les chiffres changent souvent dans votre ERP. Avec Excel, vous pouvez également insérer des graphiques pour visualiser vos données et manipuler des variables telles que les prévisions de coûts et de ventes pour voir l'effet sur votre résultat net.

L'élaboration d'un budget détaillé implique souvent la contribution de plusieurs membres de l'équipe qui peuvent travailler dans des lieux différents ou même dans des fuseaux horaires différents. C'est un domaine dans lequel les puissantes fonctionnalités collaboratives d'Office 365 peuvent vous aider à travailler efficacement et en toute sécurité avec votre équipe tout au long du processus budgétaire. Utilisez les fonctionnalités natives d'Excel, telles que les protections de feuilles de calcul, pour verrouiller vos formules et vos calculs, et affichez un historique détaillé de votre classeur grâce à la fonction "Afficher les modifications". Nos utilisateurs se félicitent également de la facilité avec laquelle ils peuvent prendre des notes et laisser des commentaires aux membres de leur équipe directement sur leurs classeurs !

Vous voulez en savoir plus ?

Si vous êtes prêt à rejoindre nos clients qui utilisent Velixo pour donner vie à leurs données ERP dans Excel, cliquez ici pour planifier une démonstration ou consulter notre liste Sage Marketplace.

Ce contenu a été préparé par Presales Leader. Notre équipe crée du contenu marketing produit, notamment des articles de blog, des vidéos et des démonstrations par clic adaptées à votre marché vertical spécifique. Nous proposons également une assistance avant-vente par abonnement pour l'ensemble du processus d'avant-vente. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre équipe de vente afin d'obtenir des résultats optimaux et de vous soutenir tout au long du cycle de vente. Si vous souhaitez savoir comment nous pouvons aider votre entreprise à se développer grâce à un contenu de marketing produit de haute qualité et/ou à une assistance avant-vente de bout en bout, visitez notre site Web à l'adresse suivante Presalesleader.com.