Excel comme outil CPQ : Rationaliser les devis pour gagner des marchés

Bien que les logiciels CPQ (Configure, Price, Quote) soient populaires parmi les entreprises qui cherchent à rationaliser et à normaliser leur processus d'établissement de devis, nombre d'entre elles trouvent ces solutions trop complexes et coûteuses. Au lieu de cela, les représentants commerciaux ont tendance à créer et à gérer des classeurs Excel contenant les informations dont ils ont besoin pour élaborer des devis qui leur permettent de remporter des marchés.

Si vous utilisez Excel tout au long de la journée de travail en même temps que votre ERP pour configurer des devis uniques pour vos clients potentiels, nous sommes ravis de vous présenter Velixo, notre complément Excel qui transforme vos feuilles de travail avec une série de fonctions conçues pour fournir une connectivité en direct avec votre système ERP.

Dans ce billet, nous allons explorer les raisons pour lesquelles vous devriez considérer Excel (avec Velixo) pour répondre à vos besoins en matière de Configure-Price-Quote (CPQ).

Approche simplifiée

La mise en œuvre d'une solution logicielle supplémentaire comporte toujours un risque. Votre équipe sera-t-elle en mesure d'apprendre et d'utiliser le produit ? Vos processus opérationnels devront-ils être modifiés ou pourrez-vous continuer à fonctionner comme d'habitude ? Les avantages l'emporteront-ils sur les coûts ?

Excel est un programme largement utilisé dans le monde entier, par des utilisateurs issus de tous les secteurs imaginables. Cette familiarité ne diminue en rien ses capacités. Au fil des ans, Microsoft a investi des sommes considérables dans le produit, ce qui vous permet de créer des images impressionnantes et d'effectuer des calculs très complexes.

L'un des avantages de Velixo est que si vous connaissez Excel, vous savez déjà comment utiliser Velixo. Une fois Velixo téléchargé (un processus qui ne prend que 30 secondes), toute personne familière avec Excel peut commencer à construire des rapports professionnels avec des données Acumatica en direct en utilisant les outils et les fonctions supplémentaires que Velixo fournit. Épargnez-vous la courbe d'apprentissage d'un nouvel outil CPQ !

Une connectivité sans faille

Une critique courante d'Excel pour CPQ est le manque de connectivité entre vos classeurs et votre CRM ou ERP. C'est très bien d'utiliser Excel pour établir un devis, mais c'est beaucoup moins intéressant lorsque quelqu'un doit constamment mettre à jour les listes de prix et les offres de produits. Ensuite, une fois le devis établi et approuvé, quelqu'un doit encore créer manuellement la commande client dans votre ERP.

Velixo résout ces deux problèmes en éliminant totalement le besoin de mises à jour manuelles. Puisque vos feuilles de travail sont connectées à votre ERP et qu'elles reçoivent des données en temps réel, tout changement dans votre ERP se répercute sur vos fichiers Excel. Par exemple, vous pouvez avoir une feuille de liste de prix qui est construite avec l'une des fonctions que Velixo ajoute à Excel. Cliquez ici pour voir un exemple de la manière dont nous pouvons maintenir les chiffres de votre feuille de calcul à jour.

Lorsqu'il est temps de créer la fiche client, le projet et la commande client à partir du devis, il vous suffit de cliquer sur un bouton ! Grâce à la fonctionnalité Generic Writeback de Velixo, vous pouvez exploiter les scénarios d'importation actifs dans votre ERP directement à partir de votre feuille de calcul. Imaginez que vous puissiez créer des opportunités, des devis, des commandes clients, des dossiers clients et des projets sans jamais avoir besoin de quitter Excel ! Regardez notre vidéo ci-dessous pour voir cette fonctionnalité en action.

Vous souhaitez accéder à l'exemple de classeur, ainsi qu'aux requêtes nécessaires et aux scénarios d'importation utilisés dans la vidéo ci-dessus ? Consultez notre article d'aide ici !

Rentabilité

Les abonnements aux outils CPQ (et les mises en œuvre) peuvent être coûteux, alors que Velixo ne représente qu'une petite fraction du coût global d'un système ERP. Mieux encore, la croissance de votre entreprise n'est pas pénalisée par la tarification par utilisateur. Vous pouvez être rassuré en sachant que vos coûts n'augmenteront pas au fur et à mesure que vous ajouterez des représentants commerciaux.

Bien que Velixo soit un excellent outil pour le CPQ, nous prenons en charge toutes sortes de cas d'utilisation avec une fonctionnalité robuste pour les rapports financiers et de projet. Certains de nos utilisateurs construisent des packages financiers complexes pour des organisations multi-entités, tandis que d'autres gèrent les budgets et les tâches des projets. Consultez notre blog pour plus d'informations ou notre page YouTube.

Clôture :

Si vous souhaitez utiliser Velixo en complément de votre ERP pour répondre à vos besoins uniques en matière de CPQ, veuillez nous contacter pour en savoir plus, ou cliquez ici pour planifier une démonstration.

Ce contenu a été préparé par Presales Leader. Notre équipe crée du contenu marketing produit, notamment des articles de blog, des vidéos et des démonstrations par clic adaptées à votre marché vertical spécifique. Nous proposons également une assistance avant-vente par abonnement pour l'ensemble du processus d'avant-vente. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre équipe de vente afin d'obtenir des résultats optimaux et de vous soutenir tout au long du cycle de vente. Si vous souhaitez savoir comment nous pouvons aider votre entreprise à se développer grâce à un contenu de marketing produit de haute qualité et/ou à une assistance avant-vente de bout en bout, visitez notre site Web à l'adresse suivante Presalesleader.com.