Rationaliser la budgétisation et les allocations avec Velixo

Pourquoi Excel ?

Il existe une grande variété d'outils disponibles sur le marché pour aider votre équipe à établir des budgets, à planifier et à effectuer des répartitions complexes en fin de mois. Bien que ces solutions puissent offrir d'excellentes fonctionnalités, nous savons que, dans 80 % des cas, les utilisateurs reviennent à Excel après avoir utilisé d'autres solutions de reporting et de budgétisation.

Excel est un outil très mature qui est un produit de base de la plateforme Microsoft 365 dans laquelle on a investi et qui n'ira nulle part. Bien que certaines plateformes aient essayé de reproduire les fonctionnalités de Microsoft 365, il n'y en aura jamais aucune qui égalera le rythme d'innovation de Microsoft et offrira la facilité d'utilisation, la flexibilité, les intégrations et l'esthétique visuelle disponibles dans un classeur Excel. Pour en savoir plus, lisez notre article Pourquoi utiliser Excel en 2023.

L'aide de Velixo

Personne n'apprécie d'exporter des données dans une feuille de calcul qui deviendra instantanément obsolète, en particulier à la clôture du mois, lorsque votre équipe comptable passe frénétiquement des écritures d'ajustement et s'assure que les données de l'ERP sont correctes. De même, il faut du temps pour télécharger ou saisir manuellement les chiffres corrects d'une transaction de journal ou d'un budget dans l'ERP. C'est pourquoi nous avons créé Velixo, notre complément Excel qui vous permet de transférer des données entre Excel et votre système ERP en toute transparence.

Dans notre dernier article, nous avons annoncé l'intégration de Velixo avec Sage Intacct, ce qui change véritablement la donne pour ceux qui utilisent Sage Intacct pour leurs opérations quotidiennes. Velixo vous permet d'interroger les données de votre ERP directement dans votre feuille de calcul, épargnant à votre équipe le fardeau de l'exportation manuelle ou du processus de copier-coller. Les données seront à jour et pourront être actualisées à tout moment en un seul clic !

Automatiser et transférer les données budgétaires vers Sage Intacct

Sage Intacct propose un module de budgétisation, mais il arrive que votre équipe comptable utilise Excel pour créer ses budgets afin de travailler avec ses rapports Excel ou pour effectuer les calculs d'une allocation complexe. Malheureusement, quelqu'un doit toujours aller dans l'ERP et importer ou ajouter manuellement ces enregistrements. Velixo vous permet d'éviter la double saisie en poussant les données d'Excel vers votre ERP grâce à notre fonctionnalité Writeback. Cette fonctionnalité s'inscrit également dans le cadre des rapports financiers automatisés.

Avec Velixo, vous pouvez facilement intégrer des données actuelles, des données réelles de l'année précédente ou des budgets dans votre feuille de calcul, puis utiliser les calculs d'Excel pour créer rapidement vos budgets annuels pour l'année à venir. Ce budget peut même être basé sur des chiffres prévisionnels (et peut-être même sur une analyse d'hypothèses). Les classeurs Excel peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs (avec les contrôles de sécurité appropriés) ou même téléchargés vers un emplacement de stockage partagé pour permettre la collaboration.

Velixo ajoute des fonctionnalités à Excel, notamment la possibilité d'envoyer des données à Sage Intacct lorsque vous cliquez sur "Perform Writeback".

Lorsque votre budget est prêt, Velixo élimine complètement le téléchargement manuel vers Sage Intacct grâce à notre fonctionnalité Writeback. Il suffit de cliquer sur "Perform Writeback" et de sélectionner "Current Worksheet" pour importer les données directement dans Sage Intacct, qui ouvrira ensuite Sage Intacct pour que vous puissiez examiner la création des entrées.

Automatiser et pousser les entrées d'allocation vers Sage Intacct

Sage Intacct offre un moyen puissant d'allouer les entrées réelles aux comptes par période et par dimensions avec le module Allocations dynamiques. Cependant, certains utilisateurs reviendront probablement à leur lieu de prédilection, Excel, et automatiseront ces processus en même temps que leurs rapports dans Excel. En tant qu'application séparée, Velixo complète les Allocations Dynamiques d'Intacct avec ses fonctionnalités Journal et Budget writeback, qui peuvent allouer des données réelles ou budgétaires comme source et/ou destination par dimension, période et compte, en utilisant des méthodes de distribution très flexibles ou des formules définies par l'utilisateur d'une manière très visuelle et en temps réel.

Velixo aide incontestablement à l'établissement des rapports financiers et des budgets. En fait, nos utilisateurs signalent une augmentation de 250% d'augmentation de l'efficacité avec la reprise. Étant donné que la fonctionnalité de reprise de Velixo prend en charge à la fois les transactions budgétaires et les transactions de journal, votre département financier peut gagner beaucoup de temps en extrayant des données en temps réel, en utilisant Excel pour effectuer les calculs complexes, puis en important les données dans Intacct en un seul clic.

Automatisez votre budgétisation et vos allocations avec Velixo !

Vous voulez en savoir plus ?

Nous savons tous que le temps, c'est de l'argent, et par conséquent, tout le temps que vous libérez en automatisant vos rapports financiers, votre budgétisation et vos allocations est un temps précieux qui peut être consacré à d'autres tâches et initiatives. Si vous êtes prêt à rejoindre nos clients qui utilisent Velixo pour donner vie à leurs données ERP dans Excel, cliquez ici pour planifier une démonstration ou consultez notre liste Sage Marketplace.

Ce contenu a été préparé par Presales Leader. Notre équipe crée du contenu marketing produit, notamment des articles de blog, des vidéos et des démonstrations par clic adaptées à votre marché vertical spécifique. Nous proposons également une assistance avant-vente par abonnement pour l'ensemble du processus d'avant-vente. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre équipe de vente afin d'obtenir des résultats optimaux et de vous soutenir tout au long du cycle de vente. Si vous souhaitez savoir comment nous pouvons aider votre entreprise à se développer grâce à un contenu de marketing produit de haute qualité et/ou à une assistance avant-vente de bout en bout, visitez notre site Web à l'adresse suivante Presalesleader.com.