AI et Velixo pour des rapports, une planification et une analyse plus rationnels

La planification et l'analyse financière (FP&A) et la gestion de projet sont des fonctions cruciales pour tout type d'entreprise qui utilise un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) comme Acumatica, MYOB Advanced ou Sage Intacct. Les utilisateurs d'ERP dans ces fonctions sont souvent confrontés aux mêmes défis, tels que :

• Traiter des ensembles de données volumineux et complexes qui nécessitent un traitement et une validation manuels.
• consacrer trop de temps à des tâches répétitives et de faible valeur, telles que l'analyse, la saisie de données, le formatage et l'établissement de rapports.
• Extraction manuelle des données vers Excel pour tirer parti de la flexibilité et de la puissance de l'analyse des données en libre-service.
• Manque de compétences ou d'outils pour effectuer des analyses avancées, telles que les prévisions, la planification de scénarios et l'optimisation.

Dans ce blog, nous allons explorer comment l'IA, Excel Copilot et Velixo peuvent travailler ensemble pour améliorer l'expérience globale et pour que les organisations gagnent en performance et en productivité.

Qu'est-ce que l'IA et comment peut-elle aider les professionnels de l'ERP ?

L'intelligence artificielle (IA) est la capacité des services logiciels à effectuer des tâches qui requièrent normalement l'intelligence humaine, telles que la compréhension du langage, la reconnaissance de modèles, l'apprentissage à partir de données et la résolution de problèmes. L'IA peut aider les professionnels de l'ERP de bien des façons, par exemple

• Automatiser les tâches manuelles et sujettes aux erreurs, telles que la collecte, le nettoyage, la validation et la transformation des données d'exportation.
• Générer des informations et des recommandations à partir des données, telles que l'identification de tendances, d'anomalies, de valeurs aberrantes ou de corrélations.
• Créer et mettre à jour des modèles et des prévisions, en utilisant par exemple des données historiques, des facteurs externes et des hypothèses pour prédire les résultats et les scénarios futurs.
• Améliorer la communication et la collaboration, par exemple en utilisant le traitement du langage naturel pour résumer, visualiser et expliquer les données et les résultats.

Qu'est-ce qu'Excel Copilot et comment peut-il aider les professionnels de l'ERP ?

Excel Copilot est une nouvelle fonctionnalité de Microsoft qui intègre l'IA à Excel, l'un des outils de reporting les plus utilisés. Excel Copilot vous permet d'utiliser des commandes en langage naturel pour interagir avec vos données et obtenir des informations et des recommandations de l'IA. Demandez à Copilot d'effectuer des tâches dans d'autres applications Microsoft 365, comme l'envoi d'e-mails ou la planification de réunions.

Microsoft a intégré Microsoft Copilot dans l'ensemble de sa suite de produits et Excel Copilot est la version de Copilot adaptée à Excel qui est en train d'être déployée pour tous les clients de Microsoft 365. Nous vous invitons à en savoir plus sur Excel Copilot en cliquant sur ce lien.

Vous pouvez poser des questions au copilote, par exemple :

• Résumer mes données
• Montrez-moi une ventilation des ventes par type et par canal. Insérez un tableau.
• Projetez l'impact de [changement de variable] et créez un graphique pour faciliter la visualisation.
• Ajouter des informations sous forme de graphiques prédéfinis et recommandés
• Modéliser l'impact d'un changement du taux de croissance de [variable] sur ma marge brute.

Source: Microsoft

Source: Microsoft

Qu'est-ce que Velixo et comment peut-il aider les professionnels de l'ERP ?

Velixo intègre Microsoft Excel à votre système ERP en nuage, tel que Acumatica, MYOB Advanced ou Sage Intacct. Il vous permet d'accéder à vos données ERP et de les mettre à jour directement à partir d'Excel, en temps réel, sans extraction de données ni stockage dans un entrepôt de données. Par exemple, vous pouvez :

• Utilisez les rapports Velixo pour créer des rapports en direct, parfaits au pixel près, qui actualisent instantanément les rapports financiers et opérationnels, offrant ainsi à l'équipe de direction un produit en libre-service qu'elle peut s'approprier.
• Utilisez les fonctions Velixo non seulement pour récupérer mais aussi pour écrire des données de/vers votre système ERP, comme les soldes GL, les budgets, les transactions et les estimations de projet (en fait : tout objet de votre ERP).
• Utilisez Velixo Smart drilldown pour effectuer des recherches à partir de n'importe quelle cellule jusqu'aux transactions sous-jacentes dans Excel et dans votre ERP.
• Tirez parti des modèles de rapport et de restitution prédéfinis de Velixo pour accélérer le temps nécessaire à l'obtention d'informations.
• Tirez parti de la puissance et de la flexibilité d'Excel et de Microsoft 365, car vous pouvez utiliser toutes les caractéristiques et fonctions d'Excel avec les fonctions de Velixo.

Comment l'IA, Excel Copilot et Velixo peuvent-ils collaborer pour améliorer les performances ?

En tant qu'intégration moderne d'Excel, Velixo est simplement une extension naturelle d'Excel, et par conséquent, toutes les fonctions d'intelligence artificielle fournies par Microsoft Excel Copilot sont également disponibles pour les utilisateurs de Velixo. C'est aussi simple que cela. Cela signifie que Velixo met en œuvre des fonctions d'IA intelligentes pour vos données ERP et directement en soutien à vos rapports stratégiques et à vos besoins d'analyse de données afin d'accélérer la compréhension de l'activité, permettant ainsi des solutions de FP&A et de projet puissantes et transparentes qui peuvent stimuler votre performance dans tous les aspects de votre travail. Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez les utiliser ensemble :

• Enrichissement des données - vous pouvez utiliser Copilot pour créer de nouveaux calculs dans vos tables de données Velixo, et enrichir vos rapports avec du formatage et des validations. Vous pouvez ensuite utiliser Velixo pour accéder à vos données ERP et les mettre à jour directement à partir d'Excel.
• Analyse des données - vous pouvez utiliser Excel Copilot pour analyser facilement vos données, trier vos colonnes et mettre en évidence les valeurs aberrantes, à l'aide de commandes en langage naturel.
• Visualisation des données - vous pouvez utiliser Excel Copilot pour ajouter des visualisations stratégiques à vos rapports à la volée, pour faciliter la consommation des données et utiliser des graphiques générés automatiquement avec un design conforme aux meilleures pratiques.
• Prévision - vous pouvez utiliser l'IA pour ajouter des calculs basés sur les pilotes à vos tableaux de données Velixo à des fins de prévision. Vous pouvez également utiliser Excel Copilot pour générer des formules et des calculs, ainsi que des fonctions et des rapports Velixo pour retranscrire vos données dans votre système ERP.

Fonctionnalités notables de Velixo qui fonctionnent avec Excel Copilot

À ce jour, Microsoft Copilot ne peut interagir qu'avec les données présentes dans les tableaux de données Excel. Soyez assuré que Velixo a travaillé dur pour prendre en charge les tableaux de données pour plusieurs fonctionnalités afin d'assurer une compatibilité totale avec Microsoft Excel Copilot.

Velixo a récemment ajouté la prise en charge de l'interaction avec les tableaux de données au lieu de s'appuyer uniquement sur les plages de déversement pour les fonctionnalités suivantes :

• Feuilles de recherche - Les feuilles de recherche sont créées lorsque l'on sélectionne une cellule d'un état et que l'on clique sur l'option de recherche pour analyser les transactions sous-jacentes qui composent un nombre. Ceci est particulièrement utile car les feuilles d'éclatement comprennent également des informations sur les segments (ou dimensions) en tant que colonnes permettant de regrouper et de filtrer les transactions. Depuis NX 2023.12, les feuilles de recherche sont désormais créées sous forme de tableaux de données, ce qui, outre la prise en charge d'Excel Copilot, permet d'améliorer l'exploration et l'analyse des données.
• Fonctions Generic Inquiry (Acumatica) et Query (Sage Intacct) - les fonctions GI et Query permettent d'extraire des transactions de n'importe quel objet de ces ERP d'une manière très flexible et configurable. Depuis NX 2023.12, les sorties de ces fonctions s'affichent désormais sous forme de tableaux de données, ce qui permet une meilleure exploration ainsi que des intégrations Copilot.

Comme Microsoft Copilot s'améliore au fil du temps et que Velixo continue à s'intégrer étroitement à ses fonctionnalités, vous pouvez être assuré que vous serez au sommet du jeu, toujours sur la dernière et la meilleure technologie d'IA pour alimenter tous vos scénarios de rapports ERP, de budgétisation et d'automatisation des données.

Nous sommes impatients de voir où cette technologie mènera le FP&A et les scénarios de projet dans un an ! Mais au niveau suivant, c'est une certitude !